宽中厚板价格走势2012年预测报告

    一、2011年我国宽中厚板生产情况

    1、部分钢厂现有中厚板生产线升级改造统计如下：
    ①、2011年3月2日，南钢中板厂热处理生产线工程热负荷试车成功。
    ②、2011年3月10日，新钢特厚板连铸工程已顺利完成联动试车，正式投产。
    ③、2011年3月24日，宝钢集团新疆八钢1号板坯连铸机正式开浇热试。
    ④、2011年5月31日，重钢新区即将竣工的2700mm中板生产线搬迁重建工程，1号加热炉成功点火。
    ⑤、2011年6月20日，湘钢5m宽厚板立辊轧机牌坊吊装顺利完成，此轧机是湘钢5m宽厚板轧机工程预留项目，属技改项目。
    ⑥、2011年7月1日，河北敬业3000毫米中厚板剪切线投产。
    ⑦、2011年11月9日，武钢中厚板分厂对该厂进行技术改造。改造完成后，产能将由每年75万吨提升到100万吨。

    从产品结构来看，专用板中船板所占比例最大，据统计，2010年39家重点中厚板生产企业船板产量达1501.2万吨，占这39家企业中厚板年总产量的31.7%。今年前三季度，我国船板产量为1345.53万吨，同比增长2.97%，其中，高强度船板产量为604.6万吨，同比下降3.18％。前9个月，9家钢企的船板产量超过了50万吨，7家钢企的高强度船板产量超过了30万吨。

    2、2011年我国中厚板产量及轧机建设情况

    我国中厚板面临的最大问题就是产能增长过快。2008年开始，随着国内宽厚板轧机技术日趋成熟，我国4米以上宽厚板生产线加速上马，5米以上轧机就拥有6条，且南钢尚有一条4.7m宽厚板轧机在建设中，生产能力等同于5m轧机。2011年建成投产的2条线都是4m以上轧机，一条是河北文丰钢铁与唐山中厚板公司合资建立的4.2m可逆式四辊轧机生产线，另一条是江阴兴澄特钢公司三期工程的4.3m宽厚板轧机生产线建成投产，与3.5m炉卷轧机互补。据统计，截止2011年底，投产的宽中厚板轧机共85套，生产能力约达9400万吨。与2011年预计产量7371万吨相比，产能利用率约为78%，中厚板产能过剩可见一斑。

    虽然2011年国内中厚板生产和消费继续保持增长态势，但增长速度较去年已经明显降低。预计2011年我国中厚板总产量达7371万吨，较去年增长6.1%。其中，特厚板产量增速最快，为620.6万吨，较2010年增长28.8%；厚板产量总计2616.5万吨，同比增长17.7%；中板产量同比略有下降，全年约产4134万吨，下降2.5%。当行业产能过剩加剧，随之而来的企业间恶性竞争也愈演愈烈，低附加值产品已经不具备多少盈利空间。下游用户趋向青睐高端产品的转变，也迫使钢厂改良生产装备，提高产品档次。

    3、我国钢企盈利情况

    国内新建宽中厚板轧机项目的热情降低，除了产能过剩和政府对于5m以上轧机项目的限制这两个因素外，企业盈利能力的显著下降也是关键所在。近年来，由于进口铁矿石价格的大幅度上涨，钢铁企业盈利能力不断下降。在2010年钢铁企业因铁矿石涨价多支付1900亿元的基础上，今年1-10月，由于进口矿涨价比上年同期多付汇237.62亿美元，按汇率6.5计算，折合人民币1544.53亿元，是1-10月77户大中型钢铁企业实现利润841.67亿元的1.84倍。行业利润在向上游行业大幅转移的同时，又因产能巨大，向下游传导成本的能力逐渐缩小，造成近两年钢铁行业利润率一直处于较低水平。9月份以来钢材价格全面下跌，一批钢铁企业已经停产限产。在成本上涨、成品价格低位徘徊的形势下，如果不寻求提升技术水平、寻求产品差异化，就难以走出在低端产品的价格上进行恶性竞争的困境。

    4、我国宽中厚板生产发展展望

    已经建成的宽中厚板生产线所面临的问题是趋同的问题，即生产线配置、产品方案、生产管理环节的趋同。而这样的同质化竞争问题在'十二五'期间也会长期存在。追求装备的差异化并不少良策，关键在于以相同的装备生产出超值的产品。需要企业不断加大新产品的开发、提高管理水平、降低成本、清洁生产，利用相同的生产线生产不同附加值的产品。而目前国内只有少量大型中厚板企业有自己的研发中心，掌握了高端产品的生产技术。此外，大部分中厚板生产企业生产的都是低附加值的碳素结构钢。

    5、根据国家《钢铁产业振兴规划》，未来'十二五'期间，钢铁工作将着重有四大结构调整目标。其中之一便是产品结构的调整目标，提出对已实现批量化生产的产品要进一步提高产品性能、尺寸精度、表面质量的稳定性，缩小合格产品质量水平波动范围。按照重点用钢领域'十二五'创新发展的要求，钢铁企业要选择好自己的产品创新目标和用户对接。重点方向是，高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超超临界火电、特高压电网、节能建筑和房屋工厂化建设；冶金、矿山、石化大型成套设备、大型工程机械等领域。要加大特殊钢产品升级开发力度，努力替代进口和满足国内装备制造业提升的新增市场需求。

    6、按照国家重点投资方向，宽中厚板产品结构的改善和技术创新迫在眉睫。在中厚板产品结构中，专用板的毛利率高、价格稳定，对提升中厚板企业盈利能力和综合竞争力有利。在工业发达国家中，中厚板需求量约占钢材总需求量的14%-16%，我国目前为8%-10%。随着国内研发、技术水平提升，产品空白逐步被填补，中厚板需求还有很大空间。

    二、2011年我国中厚板市场行情回顾

    回顾全年市场，中厚板行业存在的问题较多，最主要的有两个方面。一是铁矿石进口价格的大幅上涨，极大的吞噬钢厂利润。二是产能的迅速释放，致使中厚板产能过剩，企业间恶性竞争，价格下跌快，上涨难。总结起来，2011年的中厚板市场呈现如下几个特征：
    ①相对其他品种，中厚板价格上涨乏力，下跌敏感。
    ②产量继续增长，产需基本平衡。
    ③钢企盈利下降，新建项目减少，整体中厚板产能利用率下降。
    ④高端产品同质化竞争加剧。
    ⑤出口小幅增长，但产品倾向低附加值的中板，厚板与特厚板出口大幅下降。2011年1-11月份我国中厚板共出口448.9万吨，较去年同期增长13.7%。其中特厚板产6万吨，同比下降80.6%；厚板产13.1万吨，同比减少82.3%；中板产429.8万吨，同比增长48.4%。

    '十二五'开局之年，面对世界经济发展出现的各种不利因素和市场剧烈波动的严峻考验，国家牢牢把握科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，整体经济运营取得良好业绩，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。今年钢铁行业'十二五'规划细则已经颁布，将主导后期钢铁行业发展方向。今年虽受工业增长减速、用钢行业需求趋弱，以及限电、淘汰落后、资金紧张等因素影响，钢铁行业在高产量、低盈利的状态下运行，且这些影响还会继续发挥余热，左右未来一段时间内钢铁行业的发展。明年经济发展主基调是'稳中求进'，总体方向向好，钢铁行业应抓住机会实现华丽转型。